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中国前六大动力电池企业拿下全球67%市场份额，缩水的日韩系如何接招？

尽管增速在放缓，但全球动力电池市场仍然保持增长态势。韩国市场调研机构SNE Research近日发布的2024年动力电池统计数据显示，去年全年，全球动力电池装车总量为894.4GWh，和上年同期相比（同比）增长27.2%。

近年来的增速高点出现在2021年，当年全球动力电池装车量同比翻倍。随后自2022年开始，增速重新落后两位数，增幅也逐年缩小。

该研究机构发布的榜单显示，全球动力电池装机量排名前十的企业分别为宁德时代、比亚迪、LG新能源、中创新航、SK On、松下、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。

尽管全球动力电池市场总体呈上升趋势，但不同地区存在差异。SNE Research分析指出，中国企业一直以在中国国内市场的强势地位为基础，不断扩大全球市场份额。而在美国和欧洲市场不确定性越来越大的情况下，韩系电池企业有必要制定战略应对措施，以确保市场占有率。

从市场份额来看，榜单中排名前十的中国企业在全球的总市占率进一步扩大，达到67.1%，上年这一数据为63.4%；同时也意味着，来自韩系、日系的动力电池厂商份额在缩水。

同时，去年全年，除去中国市场的海外市场动力电池装机量约为361.4GWh，同比增长13.1%。这一装机量占到全球份额的约40.4%，换言之，中国仍然是全球最大的动力电池装机市场。

2024年1-12月全球动力电池厂商装车量（单位：GWh）来源：SNE Research

中企全球市场份额扩大，“宁王”地位稳固

SNE Research统计榜单显示，2024年1-12月，全球动力电池装车量排行前十企业中，共有6家中国动力电池厂商，韩国企业3家，日本企业仅剩松下1家。中国动力电池企业总体市占率持续攀升，达到67.1%。

宁德时代已8年蝉联全球动力电池装车量榜首。去年全年，“宁王”实现了339.3 GWh的动力电池装机量，同比增长31.73%。全球市场占比为37.9%，超过第二至第五名市场份额的总和。这意味着，全球每销售3辆新能源车，就有1辆搭载宁德时代电池。宁德时代也是全球唯一一家动力电池使用量超过300GWh的企业。

值得一提的是，在SNE Research发布的除中国市场的海外市场动力电池装机量榜单中，宁德时代首次超越LG新能源，成为非中国市场的市占率第一。在2023年的这份排名中，宁德时代以0.1GWh的微弱差距落后于LG新能源。

另外，在此前中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2024年国内动力电池企业装车量排名榜单中，宁德时代同样以246.01GWh排名第一，国内市占率为45.08%，领先排名第二的比亚迪超过20个百分点。

综合上述三份排名榜单来看，宁德时代首次拿下动力电池全球、中国、海外市场全部三份榜单的第一。

SNE Research在分析中指出，在中国国内市场，极氪、问界、理想汽车等主要中国主机厂都使用了宁德时代的电池。不仅如此，目前特斯拉、宝马、奔驰、大众、现代汽车等全球主要整车制造商的电动汽车也都采用了宁德时代的电池。SNE Research称，宁德时代还将目光投向了巴西、泰国、以色列、澳大利亚等海外市场，预计将迅速扩大全球市场份额。

而就全球市场份额排名第二、同时产电池和电动汽车的比亚迪，SNE Research分析提到，比亚迪凭借多样化的车型组合和具有竞争力的价格，在市场上获得了巨大人气。

根据比亚迪最新披露，过去的2024年，比亚迪新能源汽车销量为427万辆，同比提升了41.26%。SNE Research分析称，比亚迪通过进军亚洲和欧洲市场，在中国国内市场之外迅速扩大了市场份额。2024年全球，比亚迪动力电池装车量为153.7 GWh，同比增长37.5%。全球市占率较前一年提升1.3个百分点至17.2%，位列全球第二位。

在进入前十榜单的6家中国厂商中，中创新航排名从全球第六上升到了全球第四，也是榜单中唯一一家排名较前一年出现上升的企业。与此同时，被其取代的松下从原来的第四下滑至第六。中创新航2024年共实现39.4 GWh的动力电池装车量，占全球市场份额的4.4%，从这一数据来看较前一年下滑0.4个百分点。

就2024年海外市场动力电池装机量前十榜单来看，中国目前占有四席。除排名第一的宁德时代（27.0%）外，分别为排名第六的比亚迪（4.1%）、第八的孚能科技（2.1%）、第十的中创新航（1.9%）。

日韩企业市场不断缩水，如何应对行业变量？

中国动力电池制造商开疆拓土的同时，日韩企业市场不断缩水。

市场上此前所称的“韩系三杰”LG新能源、SK On、三星SDI在2024年1-12月的全球电动汽车电池市场占有率为18.4%，同比减少了4.7%。

在全球前十榜单中，LG新能源以同比增长1.3%（96.3GWh）位居第三。SK On以12.4%（39.0GWh）的增长率位居第5位。三星SDI则出现了负增长，全球装机量为29.6GWh，同比下滑10.6%。

SNE Research分析指出，三星SDI电池使用量下降的主要原因是欧洲和北美主要汽车主机厂对其电池的需求减少。

不过，值得一提的是，从装车量同比增速来看，除了三星SDI和松下出现负增长外，LG新能源也是勉强保持正增长，而前十榜单的其余各家还保持着双位数增长。不仅如此，LG新能源的市场份额下滑也是最大的，降幅达2.7个百分点。

分析指出，松下主要向特斯拉供应电池，其增长放缓的主要原因是特斯拉Model 3的销量在2024年初下降，以及特斯拉在2024年全年的销量下降。但分析也认为，松下将推出向特斯拉供应的先进电池2170和4680，有望迅速夺回以特斯拉为中心的北美市场份额。

分析强调，在美国和欧洲市场的不确定性越来越大的情况下，韩系电池企业有必要制定战略应对措施，以确保市场占有率。特别是，最近美国《通胀削减法案》（IRA）的变化极有可能成为整个电池行业的一个主要变量。为此，电池企业应该考虑供应链多元化、降低成本、技术革新等多种战略。

在过去的2024年，中国电池制造商在亚洲（不包括中国）和新兴市场的市场份额有所扩大。为此，SNE Research在分析中建议，各电池企业根据地区制定不同的战略。特别是，印度和东南亚市场被认为是未来扩大电动汽车分销的关键地区。

“目前的电池企业要想在未来引领全球电池市场，就必须超越单纯地扩大产能，以差异化技术和建立可持续供应链为基础，具备核心竞争力。在不断变化的全球市场环境下，电池企业应该制定长期战略，寻找可持续发展的道路。”

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