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苹果的AI生意，百度陪跑阿里摘桃？
文|略大参考 杨知潮
比起迷雾不断的苹果项目，更重要的，或许是两家大厂如何面对这个已经由DeepSeek主导模型层的AI市场。
宋丹丹在2008年的小品《火炬手》中有一句台词，大意是：一年了，人家都宣传我当火炬手，现在让赵本山截胡了，我怎么和隔壁老李头交代，礼我都收了。
从2024年3月有媒体披露百度将成为苹果AI在中国的合作伙伴至今，近一年时间里，此起彼伏的消息都指向：苹果这家全球最赚钱的科技公司，将以百度作为Apple Intelligence在国内的AI服务商。
但蔡崇信在迪拜透露的消息，意味着百度有可能成为“陪标”：
“苹果一直很有选择性，他们与中国的许多公司进行了交流，最后他们选择和我们做生意，我们非常幸运，并感到非常荣幸能够与苹果这样一家伟大的公司做生意。”
外界有解读认为，这意味着百度的出局。
但很快，新浪财经就报道：两名消息人士称，即便与阿里巴巴集团开展合作后，苹果仍在继续与百度合作，为中国的iPhone用户开发人工智能功能。具体来说，百度一直在开发一种人工智能搜索功能，可以处理图像和文本，并升级到中文版的Siri语音助手。
报道中提到的功能是Apple Intelligence套件的一部分，而按照WWDC 2024发布会的内容，Apple Intelligence至少有十个功能。
现有消息背后多种可能性，比如：1.百度和阿里都是苹果AI的主要合作伙伴之一，苹果用多伙伴的策略降低合作风险。2.阿里成为了苹果AI主要的合作伙伴，但苹果仍然保留了与百度小范围的合作。类似有人吃肉，有人喝汤。
但无论如何，阿里巴巴的入局都是百度的坏消息。它代表着阿里巴巴摘走了一部分苹果AI项目的桃子，百度失去了一部分原本可能拥有的蛋糕。
其实苹果再大，都只是一个客户。对阿里和百度这样的大厂来说，比起迷雾不断的苹果项目，更重要的，或许是两家大厂如何面对这个已经由DeepSeek主导模型层的AI市场。苹果AI项目事件中“陪跑”和“摘桃”两个关键词，也是对两家AI境遇分析的一个新的切入口。
01 百度陪跑？
2023年3月推出的文心大模型也曾受到不少批评。许多用户认为，相比几个月前推出的GPT3.5模型，文心的表现差距太大了。
但把GPT作为默认的对标对象，对百度来说也是一种赞誉：外界似乎默认，百度是国内AI最强的厂商，只在国际上才有对手。
毕竟百度在AI方面的投入极早，投入力度极大。“十年如一日的马拉松式研发投入”不止是一个宣传语，还是真金白银的投入，从芯片到模型，再到产品，百度几乎赢在了起跑线上，百度也成为第一个发布成熟LLM的互联网大厂。此外，这家企业也拥有极强的技术基因，坊间更是有“运营看阿里、产品看腾讯、技术看百度”的顺口溜。
在外界看来，这样一家企业或许无法领先Open AI，但理所应当是国内技术最强的AI企业。
但这种地位在最近一两年间逐渐动摇。
2023年，百模大战爆发，一时间所有互联网大厂都拥有了自己的大模型，百度的领先优势逐渐被淡化。
2024年4月，KIMI横空出世，其长文本的处理能力让中国AI第一次在全球市场引起轰动。在国内，KIMI迅速成为C端AI市场的绝对老大，按照AI产品榜发布的数据，2024年4月KIMI访问量达到2004万，较上月上涨60.20%，访问量超过文心一言的1691万，排在国内同类聊天机器人产品的第一位。
按照SmilarWeb的数据，截至2024年12月，在PC web端，豆包以3130万的用户访问量成为国内AI聊天机器人网站流量榜的第二名，首次超过文心一言。
至于2025年年初爆火的Deepseek？它已经是全球下载量最高的APP。文心一言与之完全不是一个档次的对手，而更像是追随者：承压之下，文心一言也在2月13日宣布全面免费。
与具象的数据一同丢失的，还有抽象的影响力。
早期，百度通常被视为国内人工智能生态的规则制定者之一。在大模型火热的两年里，李彦宏对AI的理解似乎与市场并不完全同步。他信奉闭源，直言开源没有商业模式。他不断呼吁大家卷应用，他认为AI时代也会有自己的微信和抖音，并试图把百度变成类似谷歌和苹果的生态构建者。
但AI的市场似乎并没有朝着他期望的方向努力。Llama3和Deepseek的技术能力都印证着开源模型的威力。至于闭源模型衍生出的类似微信和抖音的超级应用？两年了，连个影子都没有。
每一年的百度世界大会或者其他活动上，李彦宏都会推出一些“革命性”的重磅产品。他在发布会上的发言都会迎来员工们的转发和赞誉，但按照应用下载数据和社交媒体上的讨论度来看，这些热情有成为PVE游戏的嫌疑。
当然，百度毕竟还是百度，它在AI技术上的优秀从来没人怀疑。于是当Apple Intelligence需要一个国内的服务商时，百度成为了传言中的合作角色，几乎没人觉得意外。
2024年3月，也就是库克访问中国前后，有消息称百度被选择为苹果在本土的生成式AI提供方。此后的报道也没停，去年12月，按照The Information的报道，苹果和百度的工程师正在竞相改进百度的大型语言模型，以便它们能够更好地为iPhone用户服务。
虽然12月份的那次报道里提到苹果百度的合作存在一些问题，但百度成为Apple Intelligence的供应商，似乎没有太大悬念。
但看起来，这更像是围绕苹果AI的“迷雾剧场”。
2月12日，有消息披露阿里将成为苹果AI在中国的本土化合作伙伴。一天后，蔡崇信在迪拜确认了这个消息。几个小时后，有消息称百度与苹果之间仍然有部分合作（一种AI搜索功能）。
最终如何合作，还有待苹果官宣。但阿里的入局，对百度来说是一个毫无疑问的负面讯号。
这个在几年前毫无疑问的AI领跑者，在模型层当了一把DeepSeek和KIMI的陪跑，也有可能在苹果AI项目上成为“喝汤”的那个。
抛开苹果AI项目，事实上，陪跑这件事，在当下的AI行业太过普遍。尤其是在Deepseek的崛起面前，哪家大厂没有几分陪跑的色彩？即便是刚刚“摘桃子”的阿里，也未尝不是一个陪跑者。
研究人工智能等前沿技术的阿里达摩院成立于2017年，和百度的“ALL in AI”战略提出是在同一年。虽然没有文心大模型早，但作为开源模型，通义千问开始也算得上国内的领跑者。模型之外，阿里在B端有阿里云，C端有夸克，不可谓手牌不好，在开源模型这个马太效应极强的赛道，通义有机会成为谷歌一样的生态缔造者。
但随着DeepSeek的爆火，通义的成就一下子显得暗淡了。在国产开源大模型这个赛道上，通义千问已经暂时成为了DeepSeek的陪跑者。
美国互联网大厂也在面临AI方面的尴尬。比如刚刚宣布裁员的META。
在“花小钱办大事”的Deepseek面前，Meta显得太过浪费了。Meta过去一年的一大主线，就是把广告赚到的钱交给黄仁勋，以换取AI算力。
过去一年，Meta的资本开支高达392.3亿美元。这个数字还在提高，按照扎克伯格的预计，Meta今年的资本开支最高将高达650亿美元——比Meta2025年一季度的收入指引还多，差不多相当于年利润的大半。这么花，即使是大户人家也会觉得缺钱，裁员就变得不意外了。
相比“2048张H800训练出来”Deepseek，Meta的投入显得性价比不高。同为开源模型，DeepSeek对Meta的冲击显得更加明显：在DeepSeek爆火之后，有消息显示，Meta内部正在火速学习。扎克伯格也在随后的业绩会上表示：（DeepSeek的)一些进步是值得他们学习的，希望在他们的系统中实现。
Meta的Llama3也很强大，但花了400亿美元的公司，向花了几亿（2048块H800的价格在6亿-10亿美元左右）的公司学习，这显然有些难堪。
不过这点难堪也算还好。隔壁还有更差的：发明了Transformer架构，曾经主导了全球人工智能产业的谷歌，已经在LLM的舞台上愈发边缘化——在B端，谷歌云四季度仅增长10%，股价大跌。在C端，Gemini今年一月份的MAU仅排名全球AI应用的第十五位。
02 阿里摘桃
眼下，包括阿里云在内，大厂们的一大业务重点就是整合DeepSeek模型——这也不失为一种摘桃子，即摘开源模型的桃子。
阿里巴巴研究了多年人工智能，也研究了两年的LLM，但投资者似乎不认为它是一家AI企业。
在“美股七姐妹”都因为AI创下股价新高的同时，在港股和美股市场，包括阿里巴巴在内的中概股却没怎么受益。除了金山等少数企业，也很少有港股科技公司在这轮AI浪潮中获得大幅度上涨。尽管有长达两年的LLM投入，阿里巴巴、腾讯这样的互联网公司。并没有被投资者当成“AI概念股”，市场仍然在以电商、游戏等传统业务要求着它们。
有种说法认为，当下购买国内互联网公司的股票，AI业务是完全白送的，因为它们根本没有被市场计入价格，算作正资产——对于此前约为10倍PE的阿里巴巴来说，这句话非常符合事实。
这当然与阿里在AI方面的成绩不够亮眼有关。
通义千问一直属于国内大模型的第一梯队，但在用户数据上一直不如KIMI等竞对那样亮眼。除了通义大模型的各种参数，阿里有关AI成绩的数据，还有AI对运营效率的优化：有商家表示，生意管家（淘宝的AI商家工具）帮助他们整体运营效率提高了30%。但这种数据就和百度文库成为全球付费人数第一的AI应用一样——虽然是具体数字，但其实又不好量化。
好在，阿里巴巴摘到了桃子。
首先是DeepSeek的红利。在DeepSeek大火之后，阿里云的动作极快。它迅速把DeepSeek接入了自家的百炼平台，提供了100万的免费Token。营销也不可谓不用力，多个平台上都能看到相关广告。不久后，阿里国际站AI又接入DeepSeek等大模型，将全面应用于外贸生意的各个核心环节。
DeepSeek为阿里云的服务提供了模型层的技术保障——或许苹果选择阿里合作的理由里，也有这方面的考量。
这些也表现在了资本市场上。在与苹果合作的消息传出之前，阿里巴巴就大涨了接近30%（2025年内）。消息传出后，阿里港股再次大涨8%，第二天又上涨2.5%。
只是，这份上涨里多少有些嘲弄的味道。
阿里在云服务和AI技术上耕耘多年，眼下反倒是苹果和DeepSeek带动了其股价上涨。
从DeepSeek那里摘桃子的互联网厂商，不止是阿里巴巴。因为DeepSeek带动的，是整个市场对于国内科技产业的信心，中概股也受益普涨。除了前文提到的阿里巴巴之外，快手股价在2月大涨25%，拼多多这种AI标签并不明显的中概互联企业，也在最近一个月大涨20%。
业务端，元宝、华为云、文心一言相继接入DeepSeek。短短一个月内，互联网上已经不太容易找到不支持DeepSeek的AI应用。
至此，国内的模型之争似乎按下了暂停键。
毕竟模型的变现看起来不太乐观，著名风投机构a16z在近期的演讲中都提到：在AI大模型层面上，变现的机会不是很大，甚至毫无利润可言。（LLM model layer is not the best layer to monetize it. In fact, there might not be any money in that layer.）
特别是在国内已经拥有了DeepSeek这样绝对领先的模型后，自研的性价比已经被拉低，而接下来的比拼，可能会变成另外一个赛道的故事。
03 注定要有人喝汤
大模型是个新赛道，犹如未开发的处女地，这里规则尚未完全建立，所以每个人都想建立规则。
过去两年，很多互联网大厂都在照着谷歌、苹果在移动时代的标准制定业务版图。他们渴望同时拥有从芯片到应用的全生态，成为谷歌和苹果那样的规则制定者。
以百度为例，在它的宣传资料里，这家公司的AI生态极其丰富，既有昆仑芯片这样的底层算力，又有百度文库这样直面消费者的应用，中间还有文心大模型这样的模型层布局。百度之外，谷歌、阿里、Meta在AI上的布局也突出一个全面。
如果百度这个AI帝国搭建完成，一个可能的理想景象是：企业争相使用百度的AI芯片，各个公司的企业服务都以文心大模型为首选，开发者都使用百度的开发工具，并将应用放到百度的渠道里售卖，正如微软在云服务中扮演的角色一样。
在个人用户的手机里，百度文库、文心一言等APP成为国民级应用，大量用户为他们付费。每个家庭内部还有一个小度智能音箱作为AI时代的中枢。
但现实中，上述景象没有一个成真。
文心一言非但没有成为最受欢迎的付费应用，甚至不再是一个付费应用。模型方面的现实更加悲观:很难说在开源模型DeepSeek崛起后，文心大模型等国内大厂的模型是否还是正资产。
当然这也不代表失败。
对大厂来说，如果不能成为微软，东软也是立足现实的目标。虽然不能吃肉，但也有机会喝汤。
比如为客户部署、运营大模型，类似IT服务商在云服务时代的角色（站在行业生态的视角，阿里在与苹果的合作中，也有些类似一个喝汤的角色）。或者是解决某项细分领域的问题，比如此次传闻中，百度与苹果合作的AI搜索功能一样。
只是，相比Deepseek带来的关注及振奋，这多少显得有些寡淡。月亮与六便士都没错，但如果人人都只盯着六便士——尤其是体量庞大的互联网科技巨头们，人类社会的进步就容易动力不足。毕竟，Deepseek更像是盲盒里的隐藏款，出现不易。
04 汤更有营养？
最后回到“六便士”的讨论。
对模型研发不顺的互联网大厂来说，吃到AI红利的正确姿势，或许得参考下腾讯游戏。
这家全球最赚钱的游戏公司，拥有着与规模不符的自研能力（差）。从《穿越火线》到《地下城与勇士》，从《英雄联盟》到《无畏契约》，腾讯的王牌游戏大多来自代理。横向比较，从《原神》到《永劫无间》，这些风靡海外的现象级大作，也很少来自腾讯。
但开好饭店，不一定得会炒菜。
QQ和微信可靠的社交关系，为腾讯PVP网游提供了最优质的天然流量。强大的运营能力，保障了优质游戏的宣发和生命周期。而运营（服务）和流量，也可以是大厂在AI时代的两个关键词。
在B端，服务能力是大厂们的绝对优势项。
在LLM崛起的早期，李彦宏曾经做过一个预言，大意是：AI时代，企业服务的逻辑会改变。过去客户看的是你的服务好不好，现在客户还要看的是你的模型好不好，够不够智能。
不过苹果选择了阿里，这似乎说明着这个预言的局限性。
毕竟，阿里、百度的大模型和幻方相比谁更好，市场已经给出了明确的结论。但服务能力和基础设施能力上，却是阿里、百度这样大厂占优。
关于幻方未来会不会成为苹果AI项目在中国的合作商，这还需要等待更多消息。但即使在Deepseek一飞冲天的时候，大厂依然具备自己的竞争优势。
毕竟作为开源模型，DeepSeek的商业模式没有OpenAI那么直接。开源基础 + 商业服务的模式下，后者才能完成变现。这意味着，即便幻方是“DeepSeek本D”，依然要和其他服务商竞争。
接下来的国内AI行业（B端），或许会切换到以服务为主的竞争赛道。在这一赛道里，阿里云、百度云、华为云、腾讯云这些成熟的服务商，都有机会摘到自己的桃子。
工具产品在C端的竞争，则一直是流量的游戏。
在开源模型DeepSeek爆火期间，有一个工具在海外的下载榜上不断向前攀升——Perplexity。
它可以粗暴理解为AI领域的“聚合打车平台”，就像高德不持有一台网约车一样，Perplexity也不持有自己的模型。也可以用农夫山泉的广告语来比喻“我们不生产大模型，我们只是大模型的搬运工。”原本它主要建立在GPT之上，但随着DeepSeek等开源模型的崛起，它的选择也愈发丰富。
正如高德打车更容易打到车一样，或许是由于整合能力强，有用户表示，Perplexity的搜索体验要比在模型本应用上的体验更好。
国内有一家类似的工具——由360研发的纳米AI搜索（虽然纳米AI搜索有属于360的自研模型），最近它在国内的各种下载榜上不断攀升。
纳米AI搜索是一个“整合怪”，从豆包到KIMI、从零一万物到讯飞星火，再到最新的DeepSeek，国内主流的大模型几乎都接入了这一产品。它能提供最为丰富的模型服务。
这两个产品的成功证明，即便模型没有领先优势，也能分享到AI行业的红利——甚至，由于平台经济的利润率优势和规模效应，其想象空间有可能比模型更大。
而无论是B端还是C端，围绕服务和流量的竞争逻辑，其实都踩在大厂的舒适区上。从这两个层面来看，在模型端“陪跑”的大厂们，也未必没有机会。这就像《甄嬛传》里叶澜依决定“屠龙”前的那句暗示：
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