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A股三大股指2月18日集体小幅低开。盘初弱势震荡后回暖,沪深股指早盘小幅收涨。午后风格大变,再度走出单边下行走势,创指跌幅更是很快扩大至2%。
从盘面上看,DeepSeek概念股深度回调,AI医疗、AI教育、电商、算力、首发经济、消费电子、低空经济题材纷纷下挫;锂电池产业链逆势上涨。
至收盘,上证综指跌0.93%,报3324.49点;科创50指数跌2.52%,报1011.17点;深证成指跌1.61%,报10617.26点;创业板指跌1.98%,报2182.57点。
Wind统计显示,两市及北交所共731只股票上涨,4625只股票下跌,平盘有38只股票。
沪深两市成交总额17991亿元,较前一交易日的19415亿元减少1424亿元。其中,沪市成交6968亿元,比上一交易日7501亿元减少533亿元,深市成交11023亿元。
据大智慧VIP,两市及北交所共有57只股票涨幅在9%以上,78只股票跌幅在9%以上。
银行股继续护盘,四大行股价再创新高
在板块方面,银行股再度护盘,工商银行(601398)、建设银行(601939)、中国银行(601988)、农业银行(601288)等四大行盘中齐创新高,齐鲁银行(601665)、邮储银行(601658)、浦发银行(600000)等涨超1%。
锂电池一度走强,星云股份(300648)、杉杉股份(600884)等涨停或涨超10%,科恒股份(300340)、先导智能(300450)、西典新能(603312)、华盛锂电(688353)等涨超6%。
传媒股高开低走大幅下挫,华扬联众(603825)跌停,浙数文化(600633)、华数传媒(000156)等一度跌停,世纪天鸿(300654)、元隆雅图(002878)、凡拓数创(301313)等跌超8%。
商贸零售表现不佳,博士眼镜(300622)、三江购物(601116)、锦和商管(603682)等跌停或跌超10%,凯淳股份(301001)、南极电商(002127)、广百股份(002187)等跌超7%。
教育股走低,社会服务板块跌幅靠前,豆神教育(300010)、创业黑马(300688)、昂立教育(600661)、科德教育(300192)、国新文化(600636)、科锐国际(300662)等跌超6%。
“春季躁动”尚未结束
华安证券表示,节后行情正在如期展开,外部风险扰动阶段性落地或影响有限,市场对两会宏观政策预期正在逐渐凝聚,反弹行情仍将继续演绎。本次民营企业家座谈会上参与企业家主要集中在科技创新企业,表明中央对于民营经济在科技创新、促进新质生产力发展上重要作用的高度重视,有望成为新一轮成长科技板块的热点催化事件。因而,市场反弹β仍在,投资机会上仍将精彩纷呈,可继续把握高弹性成长科技的主线机会,包括泛TMT、军工、机器人等。
中信证券指出,春季躁动继续,主题行情扩散,随着国内经济与政策预期改善,消费类主题关注度提高,科技类主题情绪仍在高点,两类主题均可持续关注,且预计市场风格将向大盘漂移,短期建议聚焦悦己经济、智慧交通、固态电池三大主题。从A股大势看,当前仍处于春季躁动窗口期,国内经济和政策预期有一定改善,市场边际资金结构在起变化,多因素预示着市场风格有望倒向A股核心资产。从主题环境看,国内经济平稳开局,美俄元首通话推动俄乌停战谈判,与此同时,两市成交放大显示节后交易情绪升温,但主力、散户净流出开始扩大,活跃主题或将向大盘风格漂移,市场风格也有望倒向A股核心资产。从催化因素分析,渐近的“两会”消费政策框架由点及面,或铺开到生育养老、新型消费;从具体主题选择上,结合外部因素、近期催化、流动性指标研判,建议关注政策与基本面支撑的悦己消费、涵盖智能驾驶和低空经济的智慧交通、加速产业化的固态电池。
国金证券指出,“春季躁动”尚未结束,AI配置正当时。“春季躁动”尚未结束,维持重视中小盘科技成长机会,聚焦 TMT+机械。建议关注:一、基于AI景气投资图谱,中长期重点看好:①光芯片;②光模块;③新型显示技术。二、AI主题投资正当时,短期聚焦:①DeepSeek大模型及相关基础设施、零部件;②低空经济+无人驾驶;③Peek材料;④AI消费电子,包括眼镜、手机、音响等;⑤AI软件应用,教育、医疗、金融。
财信证券指出,DeepSeek-R1性能比肩OpenAI o1正式版,大幅缩窄了中美AI领域差距,预计将重塑全球AI产业链发展逻辑、算法及数据重要性将明显提升、增强中国科技创新信心。业绩释放是拔估值行情走向提业绩行情及塑逻辑行情的关键,后续商业模式打通及AI应用端突破是观察DeepSeek行情演绎的关键。目前市场仍处春季躁动行情的科技成长板块拔估值阶段,短期宜顺势而为,后续阶段性操作主要关注三点:一是在3月份政策落地前,政策预期仍然对市场有较强支撑;二是后续量能的变化是拔估值行情走向的关键决定因素;三是关注部分情绪指标股的走势。从历史主线行情的演绎节奏来看,通常会经历由点及面的扩散行情、全面上涨行情、由面及点的聚焦行情等三个阶段。如果未有业绩释放支撑下,目前DeepSeek行情或处于聚焦阶段,后续宜进一步关注传媒及AI应用等核心方向。
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