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DeepSeek引发国内AI全产业链共振

作者丨青橙财经 青风

DeepSeek的冲击波仍然在持续扩散。

春节期间DeepSeek登顶中国、美国、德国等全球超100个国家和地区的iOS应用总榜第1，下载量超越ChatGPT；上线20天，日活用户突破2000万；72小时内16家国内芯片企业完成适配；国内外云计算平台争先恐后上线支持，国内三大运营商集体接入其服务，国家超算互联网同步上线；众手机品牌和汽车品牌纷纷官宣接入……

如今DeepSeek不仅成为全球增速最快的AI应用，更引爆了一场横跨芯片、云计算、运营商、应用层、终端设备甚至资本市场的全产业链狂欢。这场狂欢背后，不仅是技术的胜利，更是国内AI商业生态的集体突围。

01「国产算力极速适配」

过去十年，国产AI芯片始终活在英伟达的阴影下。华为昇腾团队负责人曾坦言：“没有生态的芯片，就像没有子弹的枪。”而DeepSeek的出现，让这把枪终于扣动了扳机。

DeepSeek通过融合MLA（多头潜在注意力）与MOE（专家混合模型）技术，并采用RL（强化学习）推理算法，实现了PTX算力的优化。这些技术创新不仅提升了AI模型的性能，还大幅降低了训练和推理成本。DeepSeek的低成本和高性能特性为国产AI芯片厂商提供了技术验证和商业化机会。

据不完全统计，DeepSeek开源协议发布72小时内，已有至少16家国产AI芯片企业陆续宣布完成对DeepSeek模型的适配或上架服务。这些企业包括华为昇腾、沐曦、天数智芯、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、太初元碁、云天励飞、燧原科技、昆仑芯、灵汐科技、鲲云科技、希姆计算、算能、清微智能和芯动力。

*图源华为云公众号

华为昇腾与硅基流动联合发布的DeepSeek推理服务，首次实现了国产芯片与国际顶级GPU的性能对标；燧原科技在庆阳、无锡等地的智算中心部署数万张自研加速卡，将模型推理成本降低40%；壁仞科技仅用数小时就完成对DeepSeek全系列模型的适配，创下国产芯片响应速度新纪录。这场适配竞赛背后，是国产芯片企业憋了多年的技术积累——摩尔线程的夸娥智算集群、天数智芯的FP8混合精度架构，都在与DeepSeek的碰撞中找到了商业化落地的突破口。

国产芯片厂商通过与DeepSeek的合作，加速了深度学习框架优化和分布式训练适配，有助于推动“国产算力+国产大模型”闭环生态的构建。中信证券测算，2025年国产AI芯片市场份额有望从不足15%跃升至35%。

市场正在用真金白银投票。中信证券数据显示，2025年1月国产AI芯片出货量环比暴涨180%，英伟达A100二手价格暴跌40%。华为昇腾产品线总裁李振亚直言：“过去客户总问‘能不能兼容CUDA’，现在问题变成了‘什么时候适配DeepSeek’。”

02「云厂商和运营商的狂欢」

DeepSeek晋升科技顶流，给各行各业和普通民众进行了一次空前的AI普及，尤其DeepSeek极致的使用成本，例如DeepSeek-R1的API定价仅为OpenAI旗舰模型的约3%。这必将催生海量的智能升级需求。另外，DeepSeek还完全开源，允许开发者自由调用和二次开发，中小软件企业可基于开源模型开发行业专属AI应用。

DeepSeek低成本、高性能且开源的特点将不仅吸引大量开发者和企业参与，更为云计算公司及运营商带来了新的商业化机会。“得模型者得天下。”

国际巨头争相“倒戈”，微软Azure、亚马逊AWS早已悄然接入DeepSeek，英伟达NIM平台甚至为其优化CUDA兼容方案。当西方还在讨论“技术脱钩”时，商业利益已让巨头们用脚投票。

*图源国家超算互联网平台

国内的云厂商和智算企业也在积极发力。截至目前，已有华为云、天翼云、腾讯云、阿里云、百度智能云、火山引擎、京东云、联通云、移动云、浪潮云等至少10家国内云服务巨头，无问芯穹、硅基流动、云轴科技ZStack、PPIO派欧云、超算互联网、青云科技、算力互联、并济科技、优刻得、神州数码、并行科技、北京超算等至少12家智算企业宣布了对DeepSeek的支持。与此同时，中国移动、中国电信、中国联通三大基础电信企业均已全面接入DeepSeek开源大模型，并在多场景、多产品中实现应用。

当三大运营商带着自家机房杀入战场，算力价格战比预想中更猛烈——中国电信“息壤”平台实现全栈国产化推理，移动云推出“开箱即用”的DeepSeek定制方案，联通云甚至允许客户在私有化与公有化部署间自由切换。咨询机构Omdia的数据显示，中国AI算力单价在三个月内下降27%，而利用率提升了1.8倍。

在资本市场，DeepSeek已摇身变成了点金石，最近几日，青云科技、并行科技等公司股价大幅攀升，三大运营商虽体量庞大，也一度录得较高的提升。

这场革命正在改写游戏规则。就像当年云计算颠覆IT基础设施，如今云厂商主导的算力民主化，让中小企业的AI门槛从“攀登珠峰”变成了“地铁通勤”。民生证券认为，云厂商是DeepSeek能力的“放大器”，算力门槛的下降，给予云厂商们以低门槛部署“杀手级”应用的机遇将不断扩大。

03「AI应用迎来爆发元年」

DeepSeek激活创新竞争，AI应用迎来“安卓时刻”。中信建投证券近日发布研报称，回顾安卓与i0S应用的发展，我们率先提出不应只关注大模型本身的用户数及活跃度，更应该关注开发者，尤其是中小开发者的数量。

*图源GitHub

GitHub的Stars是项目在社区中受欢迎程度的直接指标，Fok则表示项目累计被用户拷贝的数量，两个指标均代表项目上线至今的关注度和用户喜爱度。DeepSeek V3和R1两个项目上线至今均不足2个月，但它们的累计Star和Fork均与上线时间更早的Llama接近，显著高于24年4月发布的Llama3，直接反映了开发者对DeepSeek开源模型的高认可度。目前DeepSeek R1在GitHub上的开发者点赞数量已经达到约5.7万。根据GitHub、Hugging Face社区上的开发者实测，经过R1微调的80亿参数小模型可以在个人笔记本中运行，本地化部署门槛显著下降，应用的开发将迎来百花齐放。

事实上，DeepSeek也正在为众多行业的智能化转型注入了强大动力。“当全社会都在谈论DeepSeek的时候，无疑会加速AI的普及。这对我国深入开展‘人工智能+’行动是巨大的机遇，AI在制造、医疗、教育、交通、农业等多个领域都有机会发展壮大。”有分析师表示。

例如，阅文集团将DeepSeek-R1模型应用于智能写作辅助工具中；网易有道全面拥抱 DeepSeek-R1加速在线教育智能化升级；钉钉AI助理接入DeepSeek三天后，用户创建的智能助手数量突破百万；联想“小天”个人智能体上线首日，客服咨询量下降60%……

这些只是冰山一角。中信建投证券研报预测，2025年将成为中国AI应用爆发元年：医疗领域的辅助诊断系统响应速度快过医生翻病历，金融风控模型的决策时间缩短至毫秒级，甚至直播电商的虚拟主播已能连续八小时不“卡壳”。

*图源华为小艺助手

另外一个有意思的现象是，最近，手机厂商和汽车厂商也纷纷加入DeepSeek的怀抱。短短几天，华为、荣耀、OPPO、中兴旗下努比亚、红魔等手机品牌全部官宣接入DeepSeek-R1。有爆料人称vivo也确认将接入DeepSeek。在汽车领域，吉利和广汽也相继宣布与DeepSeek完成深度融合，推动智能汽车AI科技的发展。

其实，现在不管是各大手机品牌，还是汽车品牌，早已推出了自己的智能助手，比如华为小艺、荣耀YOYO等，多数还将AI融入到了操作系统中。而之所以还要接入一个外来的DeepSeek，无非是想借势其热度，增加一个吸引消费者的买点而已。

此外，DeepSeek低成本模型还有望推动AI眼镜、AI玩具等终端设备的商业化落地，2025年预计还有可能成为AI硬件爆发元年。很多分析认为，眼镜是非常好的AI创新载体，今年极有可能迎来“百镜大战”。对比而言，当前AI眼镜搭载的大模型，在性能上还难以比肩DeepSeek，资源消耗也更高。横空出世的DeepSeek预计将为AI眼镜再填一把火。

可以说，DeepSeek 就像一把万能钥匙，为各行业打开了智能化升级的大门，让传统产业在 AI 的加持下焕发出新的生机与活力。

04「其他大模型厂商有点懵」

汝之蜜糖，彼之砒霜。DeepSeek的崛起对全球大模型竞争格局产生了显著冲击，国内外主流厂商纷纷采取技术升级、生态合作、定价调整等策略应对挑战。

OpenAI首当其冲。2月1日凌晨，OpenAI紧急发布全新推理模型o3-mini，复杂推理和对话能力显著提升，可与联网搜索功能搭配使用，并展示完整的思考过程。新的o3-mini模型提供免费使用权限，不过其定价仍高于竞争对手DeepSeek。2月6日，OpenAI又宣布扩大ChatGPT搜索功能的用户范围，任何人无需注册，就可以使用ChatGPT的搜索功能，降低用户使用门槛。

OpenAI首席执行官山姆・奥特曼承认DeepSeek的崛起削弱了OpenAI的技术领先优势，表示未来将重新制定开源战略，首席产品官Kevin Well也表示公司正考虑将非前沿的旧模型如 GPT-2、GPT-3 等开源。

在DeepSeek的光芒之下，国内不论是互联网大厂，还是“AI六小龙”也均显得有些黯然失色。

*图源通义千问

不过，阿里通义反应最为迅速。1月29日，阿里云正式升级了通义千问旗舰版模型Qwen2.5-Max，预训练数据超过20万亿 tokens，在多项公开主流模型评测基准上录得高分，超越了包括DeepSeek-V3在内的目前全球领先的开源 MoE 模型以及最大的开源稠密模型。

最近几天，据科技媒体The Information等援引消息人士报道，苹果智能可能会接入阿里通义。iOS 18.4或将于4月正式发布，中文版的Apple Intelligence也将于该版本中正式亮相，届时可能会融入阿里巴巴的通义千问Qwen系列大模型，为用户带来更高效的语音助手、智能推荐以及个性化服务等。苹果庞大的用户量无疑将成为通义千问大模型的发展助推力。

而在国内所有的大模型厂商中，最尴尬的或许是百度。百度几乎是国内最早宣布“All in AI”的大厂，距今已经有十年时间了。但截至目前，不管是技术水平，还是产品体验及用户口碑，百度文心大模型正逐步滑出市场中心。

百度很早就曾提出过与Scale Law（尺度定律）相似的观点。或许是太迷恋于此，百度在大模型研发上过于依赖传统的大规模投入和“万卡集群”等方式，在技术路线的选择上不够多元化和灵活，对新的技术方向和方法的探索不够及时。

在技术路线上，百度文心大模型与DeepSeek也背道而驰，选择的是闭源模式。李彦宏曾表示，开源模型如果要追平闭源模型，需要有更大的参数规模，这意味着推理成本更高、反应速度更慢。他还在 2024 年直言开源模型就是“智商税”，认为在同样参数规模之下，闭源模型能力比开源模型要更好。而现在全面开源的DeepSeek受到整个行业热捧，连OpenAI都在反思其闭源路线，百度大模型的发展路径恐面临两难选择。

百度的问题不止于表面，更核心的是其经营理念。百度大模型研发从一开始就较为注重商业化，以收回成本为重要目标，这导致在技术探索上不够纯粹，相比DeepSeek以推动技术生态发展为出发点，在创新的源动力上显得格局不够开阔，带来的后果就是限制一些前沿技术的探索和突破。因小失大，贻误战机。

百度是这波大模型竞赛中，为数不多赚到钱的公司。在To C领域，除了最低端、落后一代的文心大模型3.5是免费的，其他4.0系列都是需要用户充值付费才能够使用。百度副总裁曾透露，百度文库AI功能MAU已突破9000万，付费用户超4000万，位列国内第一、全球第二，仅次于微软Copilot。

免费向普通用户开放使用、且更好用的DeepSeek，无疑给百度的收费模式带来巨大的冲击。2月13日，百度终于坐不住了，宣布旗下大模型产品文心一言自4月1日0时起将全面免费开放，其新上线的深度搜索功能将于4月1日免费开放使用。亡羊补牢，犹未晚也。

*图源百度文心大模型

DeepSeek是鲶鱼，也是点燃的火种，已蔓延至整个AI产业链。但狂欢之下，冷思考不可或缺：当算力不再是瓶颈，算法创新的短板会更刺眼；当技术奇点来临，我们准备好成为执火者，还是又一次追赶者？

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