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特斯拉财报会信息爆炸！马斯克宣布两大消息：FSD 将入华，无人驾驶车马上到

这些年来，每每到了发财报的日子，马斯克都会出来讲故事。从电池讲到新工厂，从 FSD 讲到人型机器人 Optimus，从 Roadster 讲到 Cybertruck，他一次又一次地引爆网络和股价。

但从去年开始人们发现，马斯克似乎没有太多新故事可以讲了，财报电话会逐渐变得毫无惊喜可言，只剩下不断下滑的财务和交付数据。一次又一次的跳票，也逐渐磨掉了大家对马斯克的信任，「画饼大王」成为了他的新外号。

今天凌晨，随着特斯拉 2024 财年第二季度财报的公布，「画饼大王」又出来讲故事了，但这次的故事和以往稍微有点不一样。

FSD，年底入华

4 月 28 日，一架来自美国的湾流 G550 公务机经过 9 个小时的飞行，在 13:44 分落地北京首都国际机场。时隔 11 个月，马斯克再次来到中国。

落地后的马斯克并没有休息，他先是和中国贸促会会长任鸿斌就特斯拉在华发展等议题交换意见，随后又来到钓鱼台国宾馆，和国务院总理李强来了一场深度谈话。

▲国务院总理李强在北京钓鱼台国宾馆会见马斯克，图片来自：新华社

路透社报道称，马斯克的这次「意外之行」，主要是为了促成特斯拉 FSD（完全自动驾驶能力）在中国的正式落地。果不其然，马斯克来华不久后，FSD 购买页面的介绍信息就从原来的「稍后推出」，变成了「即将推出」。

FSD 入华几无悬念，就等一个具体的时间。

在今天凌晨的财报电话会上，马斯克表示，FSD 将在 V12.5 或者 12.6 这两个版本进入中国、欧洲，以及其他国家。如无意外，我们会在年底看到小鹏、华为、理想、极越大战特斯拉 FSD 的劲爆场面。

实际上，为了推动 FSD 进入中国，特斯拉一直在努力，早在 2021 年，特斯拉就成立了特斯拉上海数据中心，实现了数据本地化存储。在中汽协会技术部最新的文件中，特斯拉的 Model 3 和 Model Y 均已通过国家汽车数据安全要求，各地已陆续解除禁停禁行。

这意味着特斯拉满足了国内最权威的标准和要求，也表明相关部门对特斯拉的数据安全表现的认可。

此外马斯克还称，新版 FSD 对于驾驶员的监管也有了新突破，从原有的扭矩感应式方向盘升级成了眼动追踪系统，车辆将通过该系统来时刻关注驾驶员的注意力，「即便驾驶员带了墨镜也没问题。」马斯克补充道。

当然，对于特斯拉 FSD 的入华时间，我们要管理好自己的预期，即便是在它的大本营美国，FSD 的跳票也不是一次两次了。

另一个比较重磅的产品是 Robotaxi。8 月 8 日的发布会没赶上，马斯克这次换了个目标——10 月 10 日。

很多人不知道的是，Robotaxi 这个概念最早可以追溯到 2016 年。发布会上，把 FSD 摆上台面的马斯克首次提出用自动驾驶技术来「消灭」方向盘和踏板，「解放」驾驶员，进而实现无人驾驶出租车服务。很快，Uber、Waymo 和 Cruise 等公司在北美开始了相关的运营实践。

而在中国市场，百度 CEO 李彦宏也在 2016 年表达了对无人驾驶技术的信心，并在随后的几年里推动了百度 Apollo 平台下的 Robotaxi 服务，也就是近期掀起了舆论风波的萝卜快跑。

没错，马斯克想要的就是一个属于特斯拉的「萝卜快跑」。

他认为，特斯拉目前正处于两次主要增长浪潮之间：第一次增长浪潮始于 Model 3 和 Model Y 的全球扩张，第二次将始于自动驾驶的进步和新产品的推出，包括那些基于「下一代汽车平台」构建的产品。

比如，2.5 万美元的入门级新车，马斯克说它有望在明年上半年投产。

下滑的销量，上涨的营收

上个月，不断有 Robotaxi 的测试谍照被曝光，这些测试车辆都是由 Model 3 改装而来，它们的外后视镜被拆除，前后左右装有 6 个外露的摄像头，车内坐着一位手扶方向盘的工作人员。

此外，一张疑似 Robotaxi 内饰设计图也在此前举办的股东大会的预热视频中被曝光，设计图展现了无方向盘的座舱设计，还有新版的手机 App。

种种迹象表明，马斯克的想法终于要在 8 年后实现了。

Ark Invest 公司 CEO 凯茜·伍德对特斯拉的市值给予极为乐观的预判。她认为，特斯拉的 Robotaxi 业务将推动该公司的股价上涨约 10 倍。在她的描述中，自动驾驶出租车生态系统，将成为 8 万亿至 10 万亿美元的全球收入机会，而特斯拉等平台提供商，将占据其中的一半。

因此，无论最终的发布日期是 10 月 10 日还是 11 月 11 日，对于销量增速不断放缓的特斯拉来说，尽快实现这一目标，是他们的首要任务。

今年二季度，特斯拉汽车总交付量为 443956 辆，与去年同期相比下降 5%，与上一季度的 386810 辆相比倒是有所增长。

其中，Model S 和 Model X 车型的交付量为 21551 辆，同比增长 12%，环比也实现增长；Model 3 和 Model Y 车型的交付量为 422405 辆，与去年同期相比下降 5%，与上一季度的 369783 辆相比则有所增长。

营收上，总的来看，特斯拉二季度营收共 255.00 亿美元，同比增长 2%，超出市场预期。但若具体到汽车业务，营收就变成了 198.78 亿美元，与去年同期的 212.68 亿美元相比下降 7%，与上一季度的 173.78 亿美元相比则有所增长。

但要说明的是，尽管 198.78 亿美元的季度营收要高于预期，但主要这主要是依靠比市场预期高出一倍的监管积分收入获得，且这部分收入是纯利。剔除积分利润后，特斯拉汽车业务的季度营收只有 185.30 亿美元，单车盈利能力明显减弱，其单车毛利率已经跌至 14.6%，远低于市场预期的 16.2%。

显然，特斯拉在 6 月份的贴息卖车政策虽然带来了环比上升的交付量，但也让他们付出了不小的代价。

好消息是，马斯克在电话会中表示，Cybertruck 预计会在今年年底实现盈利，且从销量来看，Cybertruck 已经成为了二季度全美最畅销的纯电皮卡。

马斯克称，4680 电池的产量在二季度环比增加了 50%。如今每周都会有 1400 辆 Cybertruck 带着 4680 电池离开工厂，第一批采用干法正极的 4680 电池，也会在今年四季度在 Cybertruck 上进行首发。

据 The Information 此前报道，今年 5 月，马斯克要求 4680 电池团队在年底前削减电池的制造成本，让自产的电池比供应商的更便宜，非但如此，产能问题也得同步解决。

同时，特斯拉为 4680 电池团队任命了新的负责人博纳·埃格尔斯顿（Bonne Eggleston），此人之前担任 4680 电池高级总监，负责电池制造工程。就任后，他直接向马斯克汇报，同时监管电池材料部门。

此外，特斯拉的储能业务带来了不少收入。

财报显示，特斯拉在今年二季度的储能产品装机量达到 9.4 吉瓦时，环比增长约 132%。其新产品 Powerwall 3 在推出后持续获得成功，除美国外，目前已在加拿大、英国和德国上市。与此同时，储能产品 Megapack 也有着较高的装机量，令其能源业务实现了创纪录的盈利和毛利润。

马斯克甚至表示，发电和储能业务今年的营收增长率应该会超过汽车业务。

此外，第二代人形机器人 Optimus 目前已经在工厂中进行处理电池相关任务，预计 2025 年年底将有数千台 Optimus 在特斯拉工厂执行任务，2026 年将开始交付给外部客户。

从这份财报来看，特斯拉已经摆脱了传统的汽车销量竞争，进入多元化能源解决方案和先进制造技术的新阶段。

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