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2024年，安全厂商为什么这么惨？

文|数据猿

近期，有几家安全厂商发布了2024年年度业绩报告，“难看”的业绩表现再次让人震惊。本来，我们对2024年安全行业严峻的生存形势是有预期的，但当这些动辄数亿元的亏损被披露出来时，还是让人惊扼。

此外，最近又陆续爆出一些安全公司降薪裁员的消息。

一个令人震惊的事实摆在我们面前：这些公司，曾是网络安全领域的领头羊，拥有强大的技术实力和市场份额。而今天，面对愈发严重的网络攻击、数据泄露、隐私侵犯等问题，它们却在逆境中挣扎，甚至走向亏损和裁员的窘境。

按理说，信息安全与数据隐私问题随着数字化、智能化和数据化的加速发展，需求应该呈现“逆势增长”。企业与个人对网络安全的关注度不断升高，政府对数据隐私的立法也日益严格，然而，现实却给出了一个让人迷惑的答案——这些曾经风光无限的安全公司不仅未能“吃到红利”，反而面临着前所未有的生存压力。

这一现象到底暴露了哪些问题？在数字化转型加速、网络攻击愈发复杂、数据安全形势日益严峻的今天，为什么最为重要的行业却在最困难的时刻遭遇重创？安全行业究竟遭遇了什么深层次的危机？是技术的滞后？市场结构的变化？还是这些公司自身的战略失误？

市场扩大了，但属于安全厂商的“蛋糕”却变小了

冰冻三尺，非一日之寒。

安全行业存在的问题，并不是2024年才出现的，而是在这漫长的行业发展演进中，逐渐积累起来的。

因此，要搞清楚现在面临的挑战，有必要回顾一下其历史演进的轨迹。

PC时代：安全从“必需”到“选择”

90年代末，互联网第一次走入普通人家，像一股新风吹进了传统的生活和工作方式。但与此同时，一种隐秘的威胁也悄然浮现——网络病毒。那个时候的互联网安全，基本上就是为了防止病毒和木马，最初的防护工具简单粗暴——杀毒软件、木栅栏防火墙、木马清除工具，这些“武器”基本上在市场上起到的是“必需”的作用。

然而，技术水平的局限让这一切依然处于初级阶段。安全的真正重要性，并没有被完全意识到。对于大多数用户来说，病毒攻击是一种“偶然事件”，解决方案更多的是操作系统厂商的责任，第三方安全厂商的角色仍然很边缘。

即便360、瑞星等安全公司开始崭露头角，但它们并未得到广泛的认同。安全厂商在这一阶段的市场表现，更多依赖于“广告化”的推广，而非技术的强大壁垒。

那时，互联网的安全需求虽然开始显现，但依然是一个不被重视的附加项。PC厂商、操作系统厂商更关注硬件和操作系统本身的优化，而安全则是他们的“附加产品”。甚至于，许多企业对于是否安装第三方安全软件并不关心，直到遭遇病毒、木马等攻击时，才意识到保护的重要性。

对于当时的安全厂商来说，尽管其产品逐渐进入了市场，但真正让安全成为“标配”的，仍然是操作系统的厂商。Windows作为全球最广泛使用的操作系统，其内置的安全防护措施成为了许多企业和用户的第一道防线。

尽管有些安全公司凭借早期的技术优势占据了一定的市场份额，但他们并没有成为主导者，市场需求更像是个“刚需”的外延，远没有达到“必须”的地步。

移动互联网时代：安全需求暴增，但内生化趋势悄然来临

随着2007年iPhone的发布，智能手机带来了互联网的第二次革命。移动互联网的崛起，让安全问题进入了一个全新的领域。智能手机成了黑客的“新猎物”，各种恶意软件、病毒、木马、钓鱼攻击蜂拥而至。

传统的PC安全解决方案已不再适用，新的安全需求急剧增长，安全公司进入了一个前所未有的“黄金时代”。

然而，随之而来的却是内生化的悖论——苹果和安卓等平台开始将安全集成进操作系统。苹果的App Store从应用审查到隐私保护，安卓通过沙箱机制和安全更新等方式，逐步把安全防护嵌入到操作系统中。

这一变化，让第三方安全厂商的市场份额面临空前的挤压。

这是安全行业第一个“死结”：外部威胁的加剧确实推动了安全需求的暴增，但平台厂商的内生化安全防护却“自带”了很多防护措施，传统的第三方安全厂商反而成了“多余”的存在。

苹果、安卓等巨头开始认为，安全不再是“外部可以提供”的服务，而是产品设计中的一个“内嵌”功能。这样一来，安全厂商的市场空间在不断压缩，它们不仅面临技术上的挑战，更面临着来自平台厂商“自给自足”的威胁。

这段时间，安全厂商面临着一个两难境地：虽然需求增长，但市场却越来越难以切入。作为终端用户安全的“守护者”，第三方厂商无法在这种平台主导的环境中占据一席之地，而平台厂商通过内生化的安全功能，既节省了成本，又获得了更多用户的信任。

短短几年间，原本看似无限广阔的安全市场，变得狭小且竞争激烈，厂商们只能在细分市场中寻找空间，却难以扭转全局。

云与大数据时代：安全“扩张”，但市场份额逐渐消失

进入2010年代，云计算、大数据等技术的崛起，让网络安全再次面临巨大挑战。数据泄露、身份验证、云端攻击、恶意软件等新型威胁层出不穷，与此同时，随着大数据的应用，企业对数据安全的需求愈发迫切，从传统的病毒防护，转向对云端和大数据安全的全方位保障。无论是政府、金融，还是医疗、教育等各行各业，都对数据安全提出了更高的要求。

然而，随着云计算的普及，市场的格局发生了变化。云平台（如AWS、阿里云等）不仅提供存储、计算、网络等基础设施，还直接将安全服务集成在平台中。

原本由第三方安全厂商提供的防护服务，逐渐成为云服务的一部分，平台厂商通过内置的安全防护措施掌握了安全服务的主导权。安全厂商不仅未能抓住云安全的“蛋糕”，反而在市场中沦为“配角”。

阿里云、AWS、微软Azure等平台，以“全栈式”服务将安全和基础设施打包捆绑，这使得传统的安全厂商无法与之抗衡。云安全本不局限于某一领域，它覆盖了从数据加密到访问控制的方方面面，安全厂商的市场份额在这场技术变革中逐渐沦为配角。

即使是那些主打企业级安全服务的厂商，也只能在云平台的“附加品”角色中生存，利润空间压缩，行业话语权逐步丧失。

这种表面上看似“扩张”的市场，实则已经陷入了“内卷”的困境。行业需求确实暴增，但由云平台主导的市场生态，给传统安全厂商带来了前所未有的压力。安全厂商们只能通过向终端厂商和云平台提供额外的安全服务和增值产品来谋求生存，但这种生存方式往往低效且利润微薄。

在云计算、大数据的浪潮下，尽管需求和技术扩张，传统安全厂商的生存空间却在不断萎缩，行业利润逐渐下降，市场份额逐步丧失。

安全厂商自己不够争气

当然，任何事情都是由外因和内因共同推动的。而且，起决定性作用的，主要是内因。

安全厂商目前面临的生存困境，除了外部市场环境的影响外，更主要还是因为他们自己不够强大，甚至可以说不够争气。

网络安全行业一直声称要站在“技术的前沿”，但从实际表现来看，安全厂商在许多关键技术领域的创新能力远远落后于市场需求。尤其是在数据安全、加密技术、机器学习、安全与云、大数据、AI的融合创新等领域，安全厂商始终未能走在行业的最前列，甚至未能真正承担起推动安全技术创新的责任。

随着信息技术的飞速发展，安全面临的威胁不仅仅是传统的病毒、木马、网络攻击等，还涵盖了数据泄露、隐私侵权、身份盗用、云端入侵等新型挑战。特别是加密技术、机密计算、区块链、权限控制等核心数据安全技术领域，理应是安全厂商创新的重心。

然而，现实却是，尽管厂商们在这些技术上有所布局，实际效果却远远不足以满足日益复杂的安全需求。

例如，机密计算——即对加密数据进行处理的技术，已经成为保护敏感数据的核心手段。然而，尽管全球有不少云厂商在这一领域做出尝试，国内安全厂商的相关技术投入却依然显得不够深入。大部分厂商的加密技术仍然停留在传统的“静态加密”阶段，对于如何在“计算过程”中的加密保护、如何利用云端的分布式架构进行高效且安全的数据处理，并没有形成有效的解决方案。

更进一步，在云计算、大数据、人工智能的浪潮中，安全厂商的技术创新明显滞后。尽管这些新兴技术所带来的安全威胁早已显现，但安全厂商却未能抓住机会，深入研究并解决如何将这些技术与安全领域的深度融合。

例如，AI驱动的安全防护成为了未来发展的方向，但大部分安全厂商在利用AI技术进行威胁检测、入侵分析和自动化防御方面的尝试仍显得十分粗糙，远未突破传统安全防护的瓶颈。甚至可以说，安全厂商更多的是在被动应对“新技术带来的新威胁”，而非主动引领技术变革。

这些技术短板的存在，不仅让安全厂商丧失了应对复杂安全威胁的能力，也使得它们在技术竞争中逐渐失去话语权。曾经应该是技术创新的主力军，安全厂商却沦为了技术应用的配角，未能走在行业技术创新的最前沿。结果，这些厂商不仅无法满足市场日益增长的安全需求，甚至连自己在行业中的生存空间都变得岌岌可危。

除了技术短板，网络安全行业的商业模式也面临着严重的滞后。尽管安全需求的增加推动了市场规模的扩展，但不少安全厂商的商业模式却大多仍停留在传统的“项目制”和“定制化销售”上，这使得它们无法真正实现规模化盈利。尤其是在云计算、AI等新兴技术日益崛起的背景下，这种过时的商业模式显得尤为捉襟见肘。

有些安全厂商的收入来源仍然依赖于“项目制”，即为企业客户量身定制安全解决方案。这种商业模式的最大问题是：项目的收入周期长且不可预测。定制化的解决方案往往需要数月甚至数年的时间才能完成交付，而项目的盈利也往往依赖于一次性收取的合同金额，这使得厂商的现金流变得不稳定。

而且，项目制导致安全厂商面临过度依赖大客户的风险。如果没有足够的客户基础，厂商很容易陷入“单一客户锁定”的困境。

为了争取市场份额，许多安全厂商往往采取“低价换市场”的策略。这种“拼低价”的做法，不仅没有带来长期的稳定客户，反而加剧了市场的价格恶性竞争，导致厂商毛利率下降，甚至出现价格战的局面。在这种情况下，厂商往往需要通过压低服务质量、降低技术投入来维持低价，最终导致产品和服务的价值严重缩水。

与云服务、SaaS等其他IT行业的创新模式相比，安全行业的盈利模式依然缺乏创新。不少厂商依然依赖传统的“一次性销售+后续服务”的模式，缺乏向订阅制、按需服务，甚至按数据收费等灵活模式转型的能力。

虽然云安全的出现给厂商提供了更多的机会，但不少厂商仍未能成功转型为基于云计算的服务商，而是停留在传统的“产品+项目”模式上，无法实现稳定的服务收入，导致其盈利能力和资本化能力不足。

在巨头的技术和市场资源压制下，这种商业模式的缺陷愈发显现，厂商面临的生存困境越来越严峻，生死存亡的边缘越来越接近。

安全行业真的没救了？非也

上面说了安全行业的很多问题，那么，是否安全厂商的未来就只剩一片黑暗了呢？当然不是，安全厂商的未来，取决于他们是否能够真正解决安全问题，证明他的价值。

在这个信息化、智能化的时代，安全不再是可有可无的附加品，而是对每个用户、每个企业、每个国家的生死存亡至关重要。尽管许多安全企业正面临前所未有的经营压力，但不得不承认的是，安全的分量并未下降，反而随着数字化进程的深入，变得愈加沉重。

现如今，我们所面临的安全问题更加复杂且多样化，从个人信息泄露到企业数据被黑，甚至到国家级的网络安全威胁，这些问题不仅对行业构成了极大的挑战，也给安全厂商带来了前所未有的压力。

但正是这些问题，反而为有创新能力的厂商提供了巨大的市场空间。如果安全厂商能够通过技术创新、跨界合作，真正解决市场上的核心痛点，那么他们不仅能摆脱当前的困境，还能在行业风口中迎来属于自己的新天地。

举个简单的例子，当前用户隐私泄露、数据泄露带来的后果不仅仅是企业的名誉损失，它已经衍生出更为严重的“数据黑灰产”、骚扰电话、诈骗等行业乱象。根据市场研究报告，全球每年因数据泄露和隐私侵犯导致的经济损失已经达到数千亿美元。

这种现象不仅仅是一个简单的“技术问题”，更是一种“社会问题”，它要求整个安全行业打破技术壁垒，站在用户和企业的立场上，从更高维度思考解决方案。

比如，通过人工智能、大数据等技术的结合，安全厂商可以实现数据的实时防护、智能检测与自动化处理，尤其是在数据隐私保护方面，AI能够帮助企业快速识别并防范数据泄露、恶意数据滥用等风险。

这些技术创新不仅仅能够打破行业的瓶颈，也会为厂商带来巨大的市场回报。安全厂商若能够真正解决数据泄露、隐私保护这一重大问题，不仅能够站稳脚跟，还能在市场中获得广泛的认可和更高的市场份额。

此外，我们将进入一个人工智能时代，其中包括自动驾驶、智能电动汽车、AGI（人工通用智能）等领域。这些技术的迅猛发展带来了全新的安全挑战，尤其是与“物理世界”和“网络世界”的深度融合，使得安全问题的复杂性和高技术门槛大大提升。

以自动驾驶为例，智能电动汽车的普及意味着汽车将成为“联网”设备。如何确保这些高度智能化的设备不被“劫持”？如何避免黑客通过网络入侵系统，操控车辆进行恶意行为？这些问题不仅关系到用户的生命安全，更是传统安全厂商亟待解决的新课题。

随着自动驾驶技术的普及，安全厂商必须在车辆的通信安全、远程操作安全等领域加强技术研发。当前，汽车行业已经有了初步的“车联网安全”概念，但要从技术上真正保证自动驾驶系统的安全，还需要更多的突破。例如，车载操作系统的加密、数据链路的认证机制、实时监控及应急响应机制，都需要安全厂商在技术上不断创新并提升。

再看AI时代的另一个巨大挑战——AGI，随着人工智能的发展，我们正在进入一个“超智能”的时代，AGI的研究目标是打造能够进行独立思考、学习并解决未知问题的机器，这无疑将推动产业革命的前沿。但是，这也意味着安全厂商将面临更多的未知威胁。AGI失控、恶意算法的滥用，甚至是AI系统中的“数据注毒”问题，都可能带来前所未有的风险。

为了应对这一挑战，安全厂商不仅需要在“防入侵”方面持续创新，更要参与到AI算法的安全性验证、AI伦理和安全框架的建设中。从数据采集到模型训练，再到AI模型的应用和优化，每一环节都可能成为潜在的攻击点。安全厂商可以通过加强对AI模型的安全审计、数据源的合规性检查，甚至提出AGI控制机制的安全解决方案，从而为全球AI安全提供重要保障。

需要注意的是，技术创新很重要，但商业模式创新业不可或缺。

长期以来，网络安全厂商的商业模式大多依赖于项目制和产品销售，这种依赖短期订单的模式，不仅导致厂商无法实现长期稳定的现金流，还使得许多安全厂商在资金、技术、人才等方面面临严峻的挑战。

随着数据成为新型资产，厂商必须在商业模式上进行深度创新。数据资产化不仅能帮助厂商获取更多的利润点，还能够为企业提供更多层次的增值服务。例如，通过将数据保护、隐私合规管理、数据治理等服务打包，厂商可以向企业提供一整套数据安全解决方案，从而获得更加稳定的收入来源。

同时，厂商还可以通过数据交易与应用来进一步释放数据的价值。在这一过程中，厂商不仅仅是“安全防护者”，还应成为“数据价值的催化剂”。通过构建数据交易平台，厂商可以为数据交换提供安全保障，确保数据的合法性与安全性。这一新型商业模式的背后，不仅是技术的创新，更是安全厂商角色的转变，从“防护者”到“数据服务商”的跨越。

在这种转型过程中，厂商将能从传统的项目制收入中解脱出来，转而建立起长期的订阅式服务模式，为客户提供持续的安全保障与技术更新。这种模式不仅有助于厂商在经济上实现可持续发展，还能够提高客户的长期粘性和品牌忠诚度。

可以说，安全厂商如果能从数据价值释放中分的一杯羹，那其想象空间将得到很大的扩展。

综上，虽然中国网络安全行业面临的困境前所未有，但这正是“破局”的最佳时机。正如数字化浪潮中数据和隐私保护的需求不断升级，安全厂商如果能够积极应对技术创新的挑战，打破传统的思维定式，拥抱跨界融合和商业模式的变革，必定能够迎来全新的发展机遇。无论是通过AI与大数据的深度融合，还是借助数据资产化和服务化的商业模式创新，安全厂商都能在这场变革中找到自己的位置，走向更加广阔的未来。

只有拥抱创新，敢于颠覆传统，才能在“安全寒冬”中迎来属于自己的春天。

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