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文|本原财经
阿里得意,百度失意。
马云低调露面,蔡崇信重磅官宣,“苹果AI落地中国”的最新进展终于被曝出:库克或牵手阿里。
知情人士称,苹果和阿里巴巴已经提交双方共同开发的中国版AI功能,正在获得中国监管部门备案的过程中。
01苹果的隐刺
一向磨蹭的苹果这次在国产AI的决策上显得很着急,急是有原因的。
据调研机构Omida消息,2024年全年智能手机出货量为12.231亿部,较2023年增长7.1%;前10榜单中,苹果再次独占鳌头,三星排名第二,其余8席皆为中国厂商。
值得注意的是,从增长数据上来看,也仅有苹果和三星出现下滑。
另一则数据显示,2024年苹果全年出货量为2.25亿部,较2023年下降了1.4%;2024年第四季度苹果在华销量下降18%,市场份额居第三,让位华为和小米。
放眼全球市场,苹果手机依然处于霸主地位,但其下滑趋势难以遏止,尤其在大中华区的下滑表现成了一根隐刺。
2024年苹果甚至破天荒的开启了多轮降价、参与国补等活动救市。
iPhone 16系列刚上市时曾火爆一时,随后却也遭遇需求疲软。
从苹果2025财年第一财季财报来看也不容乐观,其在大中华区营收同比下跌高达11%。行业内有调研说, 73% 的中国果粉表示 " 等不及转投安卓AI手机 " 。
CEO库克在财报会议上坦承,iPhone缺乏AI功能是导致销量下滑的重要原因之一。
iPhone 16新机最大卖点就是AI功能,在海外,合作厂商是ChatGPT,但因为中国的法律政策,ChatGPT无法落地中国,苹果只能寻找国内的大模型厂商合作。
再加上国产手机在AI上卷生卷死,苹果自然是坐立难安。
02阿里险胜
苹果这场历时近两年的谈判,进行得并不顺利。其核心原因在于,苹果对合作方的要求很高,而能适配,或有意愿适配的公司并不多。
此前有媒体报道称,苹果曾选择百度作为主要合作伙伴,但合作未能顺利继续,百度为“Apple Intelligence”开发模型的进展未达苹果标准。
随后,苹果考虑了阿里、腾讯、字节和DeepSeek等公司的AI模型。
就模型能力来说,苹果大概率优先选择的是性能强大的开源模型,这样就能基于模型底座加上自身积累的数据进行定制化的研发。
放眼国内市场,最强的两个开源模型刚好都在杭州,当红炸子鸡DeepSeek和阿里通义千问的Qwen。
在近期财报电话会议上,苹果CEO蒂姆·库克就曾盛赞DeepSeek。
库克指出,DeepSeek在降低V3模型训练和运行成本方面取得了显著创新。
疑问来了,“为什么是阿里,不是DeepSeek ?”
DeepSeek风头正劲,最终却没能入选,是因为其团队没有大客户服务经验,团队也没有足够的人力支撑。
要能根据苹果手机的数据理解用户请求,又要有足够庞大的团队响应开发,阿里几乎成了唯一选择。
日前阿里巴巴创始人马云现身阿里杭州园区,就有敏锐的投资者嗅到了信号,必定有大事发生。
▲图源:马云现身阿里杭州园区
果不其然外媒The information递来独家报道,称苹果和阿里巴巴达成了合作,将为国行版iPhone用户开发AI功能。
随后,在阿联酋迪拜出席World Governments Summit 2025峰会的阿里巴巴联合创始人、董事局主席蔡崇信,用另外一种方式官宣了传闻:我们非常幸运,也非常荣幸能够与苹果这样的伟大公司做生意。
阿里最终成为苹果AI的最优解,原因是多方面的。
开源社区就像一面照妖镜,从技术实力上来说,阿里在这面镜子前立得住、站得稳。
阿里云推出的通义千问Qwen大模型特点是开源模型多、全、强,已经成为全球最大的开源模型族群之一,在海内外开源社区中,Qwen的衍生模型数量已超9万。
全球最大AI开源社区Hugging Face最新开源大模型榜单显示,排名前十的开源大模型全部是基于阿里通义千问(Qwen)开源模型二次训练的衍生模型。
▲图源:AI开源社区Hugging Face榜单
成绩怎么样,对手最清楚了。
在DeepSeek发布的R1系列模型中,除了DeepSeek-R1模型本体,还有多个基于通义千问( Qwen )蒸馏而来的R1蒸馏模型。
著名AI科学家李飞飞的团队以Qwen为基础,利用较少的资源和数据成功训练出了s1推理模型。
去年年末,老对手字节跳动以连升两级、8位数的千万年薪,挖走原阿里通义大模型技术负责人周畅,与他一起跳槽的团队成员,也同样升职加薪。阿里在业内的地位可见一斑。
苹果看中阿里另一个原因重要是,阿里是老牌电商,掌握比百度、字节们更多的中国消费者个人数据,例如用户的购物和支付习惯,可以帮助苹果为中国用户提供更多定制服务。
此外,阿里巴巴作为中国最大、全球第四大( 仅次于亚马逊、微软、谷歌 )的老牌云计算服务提供商,本身云业务也够强,能撑得起iPhone存量用户的并发需求和数据本地化政策,在云端还能接入不同家的模型,这块对云服务能力要求更高。
从战略层面上,这两年AI在阿里体系内的地位极为重要。
马云在这两年频频露面,不再讲电商,不讲互联网,他说:“未来的20年,AI时代所带来的巨大的变革会超出所有人的想象,因为AI会是一个更加伟大的时代,AI会改变一切,但这并不代表AI会决定一切。”
蔡崇信自2024年公开露面并承认阿里落后,一共出来过3次,每一次都提及到了AI。尤其是24年股东信中,蔡崇信更是将阿里定义为“电商+云计算”。
吴泳铭上任后亦对阿里进行了大刀阔斧的改革,一边调整管理架构、大胆启用大批80后“少壮派”,叫停阿里云、菜鸟等的分拆上市;另一边全面下注AI。
阿里还大举投资月之暗面、MiniMax、智谱 AI 、百川智能和零一万物等头部大模型公司。保守估计,阿里已经为国内大模型企业注资超百亿。
重仓中国AI大模型也让阿里保住命根子,股价从最低点的77港元到现在的124港元,上涨约60%,市值增长了约9000亿港元。
阿里巴巴迎来价值重估时刻,好日子来了。
03失意的百度
从现有信源看,尚且不清楚苹果是否是选用单一供应商,是否会完全放弃百度。市场仍有消息称,苹果公司仍在与百度共同开发中国iPhone用户的人工智能功能,并以此来分散风险。
无论消息能否落地,从大订单到边角料,李彦宏恐怕都笑不出来了。
百度算得上国内第一家喊出All in AI的科技公司,2013年就成立了深度学习研究院,研究人工智能技术;2017年在百度首届AI开发者大会上,李彦宏进一步宣布了百度“All in AI”的战略。
可还是和其它众所周知的业务一样,给以一种“起个大早,赶个晚集”的印象。
2023年11月,百度在发布文心大模型4.0版本后,迅速开启收费模式,也成为国内首个采用会员模式面向C端用户收费的大模型产品。
同年,李彦宏在接受媒体采访时说:“中国的创业公司不会再诞生一家OpenAI这样的企业了,OpenAI会诞生是因为大厂没有进入,但现在中国的大厂都看好了这个方向,创业公司就没机会了。”
谁能想到,短短两年李彦宏就被打脸:DeepSeek出现了,它被国外媒体称为“东方核弹”、“来自东方的神秘力量”。
它彻底戳破了“只有极致好性能芯片+极致高投入才可以搞好人工智能”的泡沫。
2月11日的WGS 2025上,阿联酋人工智能部长奥拉马在现场提问百度创始人李彦宏, DeepSeek火爆是否在其意料之中,以及是否对DeepSeek所取得的成就感到惊讶。
李彦宏对此回答道,“创新是无法计划的,你无法知道创新何时何地会出现,你所能做的就是营造一个有利于创新的环境”,还表示“应用层虽然位于最顶端,但应用层目前还没有赚到太多钱。”
其实短期来看,早早商业化的百度靠AI赚得盆满钵满,去年前三季度在线营销收入下滑的情况下,被AI云业务的增长抵消,稳住了基本盘。但长期看,未必有持续盈利能力。
从用户规模的角度看,文小言(原文心一言)已经开始落了下风。
▲图源:AI产品榜截图
“AI产品榜”发布的1月数据显示,文小言(原文心一言)的MAU(月活跃用户数)为1305万,次于豆包、DeepSeek、Kimi排第四。
进入2月份以来,免费的DeepSeek来势汹汹,日活跃用户数已经突破3000万大关,这对文心一言来说是一个强烈的冲击,市场恐将进一步下探。
在内外双重夹击下,只能调整策略。2月13日,百度宣布文心一言将从4月1日起全面免费,并上线深度搜索功能。
选择4月1日愚人节开始免费,也被网友吐槽:暴露了自己决策的迟缓与犹豫。
或许正如网友所言:“百度不缺技术,缺的是把技术变成温暖的产品的诚意。”
在免费策略的冲击下,这些AI公司们又需要探索新的盈利途径了,阿里和苹果牵手了,百度们呢?
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